光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價潮、硅料百億長單還在持續(xù)。
7月1日晚間,硅片新勢力雙良節(jié)能(600481.SH)發(fā)布公告稱,全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與通威股份(600438.SH)旗下四家子公司簽訂了為期4年的硅料長單,預(yù)計采購金額約為560億元。
通威股份當(dāng)晚發(fā)布的另一份公告顯示,公司近日與美科硅能源簽訂多晶硅長單銷售合同,美科硅能源在2022年~2027年預(yù)計向公司合計采購25.61萬噸多晶硅產(chǎn)品,預(yù)計銷售總額約644.1億元。
(資料圖片僅供參考)
千億硅料訂單的背后,是硅料短期產(chǎn)能進(jìn)一步緊缺,倒逼硅片等環(huán)節(jié)廠商簽下長單,以保障未來數(shù)年原材料供應(yīng)穩(wěn)定。
當(dāng)前,光伏硅料價格走勢對產(chǎn)業(yè)鏈價格牽一發(fā)而動全身。6月30日,隆基綠能(601012.SH)再度上調(diào)單晶硅片價格,相較上月的報價均有所上漲,且漲幅均超過6%。
通威股份再簽1200億硅料長單
硅料價格正處于歷史最高位,且續(xù)創(chuàng)階段性新高。
據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會官網(wǎng)披露,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在28.5萬~29.0萬元/噸,成交均價為28.63萬元/噸,周環(huán)比漲幅為4.83%;單晶致密料價格區(qū)間在28.3萬~28.8萬元/噸,成交均價為28.42萬元/噸,周環(huán)比漲幅為5.10%。
價格飛漲推動硅片企業(yè)簽訂數(shù)百億的硅料長單。根據(jù)公告,雙良硅材料(包頭)有限公司近期與通威股份旗下四家子公司簽訂了《多晶硅購銷框架協(xié)議》,合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22.25萬噸,預(yù)計采購金額約為560億元。
雙良節(jié)能加快原材料采購節(jié)奏與其單晶硅項目全面達(dá)產(chǎn)密切相關(guān)。根據(jù)雙良節(jié)能的微信公眾號,包頭單晶硅一期項目20GW產(chǎn)能達(dá)產(chǎn),目前單晶三廠正在建設(shè)中,預(yù)計10月底可實現(xiàn)40GW產(chǎn)能全部釋放。
7月1日,雙良節(jié)能股價盤中最高漲至18.53元,創(chuàng)出歷史新高,最終收報18.09元/股,漲幅7.36%,今年以來,該股已累計上漲79.82%,位居光伏板塊前列。
要看到的是,硅料長單合同“鎖量不鎖價”,具體價格月議,合同交易總額以最終交易金額為準(zhǔn)。鎖量可保障硅片企業(yè)未來數(shù)年的硅料供應(yīng),有利于鞏固規(guī)模優(yōu)勢。不鎖價則是采購方防止硅料價格下跌可能帶來的損失。
今年以來,光伏下游需求持續(xù)高增,硅料產(chǎn)能瓶頸已成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要供需矛盾。據(jù)統(tǒng)計,2022年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約34.1萬噸,1~5月份累計多晶硅進(jìn)口量為3.5萬噸。根據(jù)海外生產(chǎn)企業(yè)檢修及受運輸影響等情況預(yù)計,上半年國內(nèi)多晶硅總供應(yīng)量約38.2萬噸,與同期硅片產(chǎn)出相比,硅料供應(yīng)短缺量在2萬噸以上。
另一邊,今年以來,通威股份新簽硅料訂單已經(jīng)超2500億元。6月中旬以來,通威股份與青海高景太陽能科技有限公司、云南宇澤分別簽訂了預(yù)計銷售總額509億元、385億元的多晶硅大單。再算上今日發(fā)布公告的美科硅能源、雙良節(jié)能,以及今年3月通威股份與隆基綠能簽訂的預(yù)計銷售總額約442億元長單。
股價方面,通威股份7月1日收報59.66元/股,逼近歷史高點(61.86元/股),年內(nèi)該股累計上漲35.44%,總市值約為2686億元。
硅片產(chǎn)商盈利無憂,組件環(huán)節(jié)承壓最大
對于硅料價格漲幅增大,硅業(yè)分會指出三個主要原因,首先,新疆地區(qū)一家企業(yè)計劃外全停檢修,導(dǎo)致其部分長單供應(yīng)突然中斷,國內(nèi)多晶硅供應(yīng)總量減少,臨時補單需求也同步增加,加劇了硅料短缺情形。
其次,硅片價格大幅上漲,在一定程度上支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度;第三,7月份個別檢修企業(yè)減產(chǎn)幅度增大,三季度新增3家企業(yè)計劃檢修,令市場更加堅定了國內(nèi)硅料供應(yīng)持續(xù)短缺的預(yù)期。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,與硅料環(huán)節(jié)綁定最密切的是硅片端,也是由于近年來大尺寸硅片持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),供不應(yīng)求發(fā)展態(tài)勢超出了市場的預(yù)期。
近期硅料價格上漲已經(jīng)傳導(dǎo)至硅片環(huán)節(jié)。繼上周硅片龍頭TCL中環(huán)(002129.SZ)提價p型、n型硅片產(chǎn)品后,6月30日晚,隆基綠能進(jìn)行了今年內(nèi)第七次硅片漲價,其中,P型M10的160微米硅片價格調(diào)整為7.3元/片,5月為6.86元,漲幅6.41%;M6硅片價格從5.72元調(diào)整至6.08元/片,漲幅6.923%。同時,P型158.75/223mm的160微米產(chǎn)品價格從5.52元調(diào)整到5.88元每片,漲幅6.52%。
“硅片環(huán)節(jié)相對容易消化硅料價格的成本壓力??梢哉f,除了硅料以外,今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利確定性較高的就是硅片廠商了。另外,設(shè)備端也將呈現(xiàn)較高幅度增長。硅片持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)帶動的切割設(shè)備、金剛線等設(shè)備、輔材需求高增,以及單晶爐等。”一位新能源行業(yè)分析師對記者說。
而中下游的電池和組件環(huán)節(jié)仍備受成本壓力,尤其組件廠商承壓最大。記者注意到,近期組件價格也呈現(xiàn)上漲趨勢,但是考慮到下游項目的接受度,對成本的敏感程度,價格漲幅相比上游材料較小,組件環(huán)節(jié)或?qū)?yán)重承壓。
“組件價格如果突破單瓦兩元,終端的接受程度十分有限。組件廠商不選擇大幅漲價的話,只能自己扛下成本,考驗現(xiàn)金流壓力。目前,我國是全球光伏組件的最大出口國,海外匯款相對慢些,對廠商的資金周轉(zhuǎn)能力提出很大挑戰(zhàn)。”前述分析師說。
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 豫ICP備20023378號-15 營業(yè)執(zhí)照公示信息
聯(lián)系我們: 98 28 36 7@qq.com