美股上周五大幅收跌,道指重挫880點(diǎn),納指下跌3.5%。美國(guó)5月CPI通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)40年新高、6月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄新低,強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期,同時(shí)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的衰退風(fēng)險(xiǎn)增大。美國(guó)2年期國(guó)債收益率創(chuàng)2008年以來(lái)新高。
大型科技股悉數(shù)下行,蘋果跌3.86%,亞馬遜、英偉達(dá)跌超5%,Meta跌4.58%,谷歌跌3.20%,微軟跌4.46%,奈飛跌5.10%。
新能源汽車股普遍收跌,特斯拉跌3.12%,蔚來(lái)汽車跌3.61%,小鵬汽車跌0.77%,理想汽車漲1.49%,Nikola跌8.90%,法拉第未來(lái)跌9.22%,Workhorse跌5.10%, Rivian跌1.77%,Lordstown跌2.81%,Lucid跌4.56%。
部分中概股逆市上漲,新東方漲10.12%,好未來(lái)漲12.98%,拼多多漲2.13%,嗶哩嗶哩漲3.08%,網(wǎng)易漲1.82%,京東漲0.18%,百度跌1.81%,阿里巴巴跌0.05%,騰訊音樂(lè)跌1.35%,愛奇藝跌6.39%。
??央行數(shù)據(jù)顯示,5月末,廣義貨幣(M2)余額252.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.1%,增速分別比上月末和上年同期高0.6個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn);5月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.79萬(wàn)億元,比上年同期多8399億元;5月份人民幣貸款增加1.89萬(wàn)億元,同比多增3920億元。
??證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)中信證券采取責(zé)令改正措施的決定。經(jīng)查,證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在以下行為:一是2015年設(shè)立中信證券海外投資有限公司,未按照當(dāng)時(shí)《證券法》第一百二十九條的規(guī)定報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。二是未按期完成境外子公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整工作,存在控股平臺(tái)下設(shè)控股平臺(tái)、專業(yè)子公司下設(shè)專業(yè)子公司、特殊目的實(shí)體(SPV)下設(shè)子公司、股權(quán)架構(gòu)層級(jí)多達(dá)8層等問(wèn)題。三是存在境外子公司從事房地產(chǎn)基金管理等非金融相關(guān)業(yè)務(wù)和返程子公司從事咨詢、研究等業(yè)務(wù)的問(wèn)題。
??證監(jiān)會(huì)對(duì)光大證券采取責(zé)令改正措施,證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)光大證券存在以下行為:一是境外子公司中國(guó)陽(yáng)光富尊移民服務(wù)有限公司從事的移民服務(wù)不屬于金融相關(guān)業(yè)務(wù)范疇,存量業(yè)務(wù)尚未完成清理。二是未督促境外子公司完成所持OPEBS Fintech Investment Limited、東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司、齊齊哈爾國(guó)宏投資中心(有限合伙)股權(quán)(合伙份額)清理。三是未按期完成至少1家子公司、1家特殊目的實(shí)體(SPV)的注銷,以及11家子公司、3家SPV的層級(jí)調(diào)整,未能有效壓縮境外子公司層級(jí)架構(gòu)。證監(jiān)會(huì)現(xiàn)責(zé)令光大證券改正,并于收到本決定之日起3個(gè)月內(nèi)向上海證監(jiān)局提交整改報(bào)告。
??農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)方案落實(shí)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會(huì)議精神進(jìn)一步做好擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資工作。方案強(qiáng)調(diào),要狠抓財(cái)政支農(nóng)政策落實(shí)落地,及時(shí)撥付支持糧油生產(chǎn)等各類政策資金,緊緊抓住二三季度施工黃金期,全力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),加快形成實(shí)物工作量。要充分發(fā)揮金融保險(xiǎn)支農(nóng)作用,積極落實(shí)新增信貸支農(nóng)政策,加快推進(jìn)信貸直通車常態(tài)化服務(wù),擴(kuò)大農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)規(guī)模,持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面。要持續(xù)拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資渠道,積極發(fā)揮地方政府債券對(duì)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資的重要作用,按規(guī)定提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例,引導(dǎo)社會(huì)資本有序投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村。要進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn),加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度。
??6月10日晚間,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《基金管理公司績(jī)效考核與薪酬管理指引》(下稱《指引》),并對(duì)薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付、績(jī)效考核、薪酬內(nèi)控管理等方面提出了具體要求?!吨敢凡恢苯痈深A(yù)基金管理公司的薪酬水平,但要求基金管理公司合理確定和適時(shí)調(diào)整不同崗位的基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)和薪酬結(jié)構(gòu)。其自發(fā)布之日起施行,基金公司應(yīng)在2022年12月20日前對(duì)現(xiàn)有績(jī)效考核和薪酬管理工作進(jìn)行調(diào)整和完善。
??5月30日至6月10日,上交所對(duì)144起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對(duì)永吉轉(zhuǎn)債等異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,對(duì)115起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監(jiān)管力度。對(duì)43起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查,向證監(jiān)會(huì)上報(bào)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
??中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)顯示,5月A股新增投資者數(shù)120.26萬(wàn),環(huán)比下降4.3%。
??據(jù)貓眼專業(yè)版,截至6月12日14:07:33,電影《侏羅紀(jì)世界3》總票房破3億。
??美國(guó)勞工部報(bào)告稱,美國(guó)5月CPI較去年同期增長(zhǎng)8.6%,創(chuàng)1981年12月以來(lái)的最大增幅。
??俄羅斯央行降息150個(gè)基點(diǎn)至9.5%,前值為11%。同時(shí),俄羅斯央行表示,將在下次會(huì)議上考慮進(jìn)一步降息;目前的通貨膨脹率明顯低于俄羅斯央行4月份的預(yù);促使通脹上升的風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)減弱,但仍相當(dāng)大。
保利發(fā)展:5月實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元 同比減少36.04%
保利發(fā)展公告,2022年5月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積243.55萬(wàn)平方米,同比減少37.42%;實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元,同比減少36.04%。2022年1-5月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1015.62萬(wàn)平方米,同比減少29.39%;實(shí)現(xiàn)簽約金額1592.18億元,同比減少32.22%。
藥明康德:實(shí)際控制人控制的股東等擬減持不超過(guò)3%
藥明康德公告,因自身資金需求,實(shí)際控制人控制的股東及與實(shí)際控制人簽署一致行動(dòng)協(xié)議的股東擬減持不超過(guò)3%公司股份。
ST眾泰:擬定增募資不超過(guò)60億元
ST眾泰公告,擬定增募資不超過(guò)60億元,用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)及研發(fā)能力提升項(xiàng)目、渠道建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
比亞迪股份:斥資1.26億元回購(gòu)38.44萬(wàn)股A股股份
比亞迪股份公告,公司6月10日斥資1.26億元回購(gòu)38.44萬(wàn)股A股股份,回購(gòu)價(jià)格區(qū)間為321.7元-332.97元。
中國(guó)平安:實(shí)施利潤(rùn)分配方案后 回購(gòu)股份價(jià)格上限調(diào)整至不超過(guò)80.20元/股
中國(guó)平安晚間公告,公司2021年年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后,公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)A股股份價(jià)格上限調(diào)整為不超過(guò)80.20元/股。
招商證券:5月社融超預(yù)期,當(dāng)前國(guó)內(nèi)流動(dòng)性充裕,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期相對(duì)確定,加上出口也超預(yù)期,國(guó)內(nèi)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn);全球通脹壓力加大,歐盟和美國(guó)的貨幣政策或更加緊縮,全球股市同步大跌。在此情況下,A股近期“以我為主”特點(diǎn)明顯,甚至可能成為全球資本的避險(xiǎn)市場(chǎng)。盡管海外波動(dòng)可能對(duì)A股有所擾動(dòng),但由于國(guó)內(nèi)因素改善,A股仍將保持震蕩上行的趨勢(shì),調(diào)整“不懼”。關(guān)注新開工和施工提速受益板塊及疫后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)主線的傳統(tǒng)周期品、新基建及部分消費(fèi)。
中信建投:總的來(lái)說(shuō),從外部環(huán)境看,市場(chǎng)即將從4月底部的“黃金坑”修復(fù)上升行情階段進(jìn)入新的震蕩格局:短期經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)度預(yù)期修正、美國(guó)滯脹預(yù)期加強(qiáng)都對(duì)A股進(jìn)一步上攻形成壓制。當(dāng)然這些因素也并非完全市場(chǎng)意料之外的新沖擊性因素,目前看市場(chǎng)也不具備重回“黃金坑”底部的條件。因此,投資者可考慮基于震蕩市格局基調(diào),不宜輕易追高,低位可布局,重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的成長(zhǎng)股和部分有提價(jià)能力的資源、消費(fèi)品。重點(diǎn)關(guān)注:軍工、光伏、汽車、鋰、煤炭、農(nóng)業(yè)、食品飲料、券商等。
中信證券:國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)和外部壓力明顯緩解,共同推動(dòng)投資者信心恢復(fù),活躍私募加倉(cāng)、公募基金調(diào)倉(cāng)、外資持續(xù)流入帶來(lái)增量資金接力,當(dāng)前仍處于估值修復(fù)主行情的初期,預(yù)計(jì)中報(bào)季開始四大主線修復(fù)會(huì)更加均衡。配置上,建議堅(jiān)持均衡布局現(xiàn)代化基建、地產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和消費(fèi)修復(fù)四大輪動(dòng)主線。
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