自2018年迎來高光時(shí)刻后,摯文集團(tuán)(原“陌陌科技”)這家被稱為“陌生人社交”鼻祖的線上交友軟件便逐漸走向了下坡路。
(資料圖片僅供參考)
2018年8月,陌陌大手筆斥資舉辦了讓所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)艷羨不已的團(tuán)建活動——全球2000多名員工搭乘82架次航班到日本東京團(tuán)建,并包下當(dāng)?shù)?00多間酒店客房…這無疑是陌陌當(dāng)年最為風(fēng)光的時(shí)刻。然而,日中則昃,月滿則虧。自2019年?duì)I收、凈利潤各方面達(dá)到業(yè)績頂峰之后,陌陌便開始遇到增長瓶頸,營收和凈利呈現(xiàn)雙雙下滑趨勢。
2020年10月,陌陌創(chuàng)始人唐巖將“CEO重任”交給時(shí)任COO王力的手中,彼時(shí)也是陌陌業(yè)績急轉(zhuǎn)直下的時(shí)候。沒想到的是,王力并沒有扭轉(zhuǎn)陌陌向下的業(yè)績,而實(shí)際上王力接管陌陌后,最大的一次動作,就是將陌陌更名為摯文集團(tuán),試圖淡化陌陌身上的”約炮“標(biāo)簽。
2022年10月,面對繼續(xù)下行的業(yè)績,唐巖選擇重新出山,試圖挽救陌陌不斷下行的業(yè)績。
從最新的財(cái)報(bào)中,重新出山的唐巖似乎依然沒有扭轉(zhuǎn)下行的業(yè)績——即Q1營收繼續(xù)下滑,盈利則由于降本增效實(shí)現(xiàn)增長。
那么,究竟是什么掣肘了陌陌的增長?未來,又該何去何從?
營收繼續(xù)向下,盈利扭轉(zhuǎn)向上
6月6日,摯文集團(tuán)披露了截至3月31日的2023年第一季度財(cái)報(bào)。
營收方面,不出意料地再次下滑。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露,2023年第一季度,該公司實(shí)現(xiàn)營收為為28.189億元(合4.105億美元),同比下降10.5%。拉長時(shí)間線來看,自2020年一季度該公司營收增速步入下滑通道開始,這已經(jīng)是其連續(xù)13個(gè)季度營收同比下滑。
拆分收入結(jié)構(gòu)來看,摯文集團(tuán)旗下的視頻直播服務(wù)、增值服務(wù)、移動營銷服務(wù)、移動游戲等業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)出不同的下滑趨勢。
具體來看,直播視頻服務(wù)收入和務(wù)收入是該公司主要收入來源,期內(nèi)占總營收的比重分別為50.7%和48.5%。 據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年Q1,該公司直播服務(wù)收入14.29億元,同比減少11.2%,增值服務(wù)收入為了13.62億元,同比下降8.2%。 而移動端營銷收入和移動游戲收入則分別同比下降24.4%、85.5%,為2100萬元、370萬元。
從具體產(chǎn)品表現(xiàn)來看,來自陌陌部門的收入為25.101億元,同比下降10.32%,主要原因是陌陌應(yīng)用上的直播視頻服務(wù)和增值服務(wù)的凈收入減少;來自探探部門的收入為3.086億元,同比下降11.6%,主要?jiǎng)t是源于新冠疫情的負(fù)面影響和渠道投資的減少。
(各季度營收表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源choice)
智通財(cái)經(jīng)APP觀測到,對比之前的業(yè)績表現(xiàn),這已經(jīng)是摯文集團(tuán)連續(xù)13個(gè)季度營收同比下滑了。不過,慶幸的是,從盈利表現(xiàn)來看,該公司似乎逐步邁上了向上通道。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,該公司錄得歸母凈利潤為3.903億元人民幣(5680億美元),同比增長34.63%;其中,來自陌陌的凈利潤為3.89億元,而來自探探的凈利潤則為450萬元。
需要指出的是,結(jié)合近幾年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可知,摯文集團(tuán)的凈利潤是于2022年重新邁入增長通道,而這似乎與該公司“降本增效”的手段不無關(guān)聯(lián)。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露,2023年Q1,該公司的營業(yè)成本為16.64億元,與上年同期的18.21億元相比減少8.63%。拆分來看,同期該公司的研發(fā)費(fèi)用、營銷費(fèi)用、一般及行政費(fèi)用分別為2.37億元、3.8億元、1.38億元,同比分別減少5.35%、35.47%、13.47%。
與此同時(shí),摯文集團(tuán)營業(yè)成本的減少,體現(xiàn)在該公司“裁員”動作上。根據(jù)公司在此前公布的財(cái)報(bào)和市場新聞來看,早在2022年,摯文集團(tuán)就開啟了裁員計(jì)劃。截止于2022Q2,集團(tuán)員工數(shù)由2051人降低至1800人左右,在2022Q4時(shí)候員工人數(shù)為1705人。不難看出,為了減輕業(yè)績壓力,促使盈利能力重新邁入上升通道,摯文集團(tuán)也耗費(fèi)了不少功夫。
基于上述種種,不難看出,營收繼續(xù)下滑,盈利則由于降本增效實(shí)現(xiàn)增長的表現(xiàn)似乎并不能解決摯文集團(tuán)真正的增長瓶頸,畢竟無論是裁員還是節(jié)約開支,都僅僅是起到了“治標(biāo)不治本”的效果。
月活停滯不前,下一個(gè)增長點(diǎn)在何方?
透視摯文集團(tuán)財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),該公司收入不斷下滑的根本原因是,月活用戶總量增不動了。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,陌陌應(yīng)用程序上的月活躍用戶(“MAU”)為1.065億,而2022年3月為1.109億。而探探月活人數(shù)為1950萬,而2022年3月為2560萬。
另外,陌陌應(yīng)用的總付費(fèi)用戶在 2023 年第一季度為 780 萬,而去年同期為 860 萬。探探在 2023 年第一季度擁有 160 萬付費(fèi)用戶,而去年同期為 240 萬。
值得一提的是,陌陌月活總量停滯在1億總量面前已經(jīng)很久了——在2018年第四季度及全年財(cái)報(bào)中,陌陌的月活躍用戶數(shù)量便已經(jīng)達(dá)到1.13億,時(shí)隔五年之久,陌陌的月活用戶總量仍在1億徘徊,甚至在2022年第四季度其月活人數(shù)還跌破1億大關(guān),為9460萬。
陌陌作為摯文集團(tuán)用戶的基本盤,月活總量卡在1億大關(guān)停滯不前,也無疑意味著該公司目前進(jìn)入了一個(gè)增長瓶頸,急需找到新的增長支點(diǎn)。
不過,透過摯文集團(tuán)的布局動作來看,該公司尋找新增長支點(diǎn)的效果似乎并不佳。
一是,將探探打造成公司新的增長引擎,但盈利之路并不平坦。
據(jù)悉,早在陌陌收購探探時(shí),陌陌創(chuàng)始人唐巖便說過,“要把探探打造成公司新的增長引擎”。
但結(jié)合最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,不論是從營收規(guī)模,月活總量,還是盈利能力,探探帶來的增長活力都是微乎其微的。
具體來看,來自陌陌的收入為25.101億元,凈利潤3.89億元;與之形成鮮明對比的是另一個(gè)營收支柱探探,當(dāng)季營收3.086億元,凈利潤則為450萬元,而且還是首次實(shí)現(xiàn)運(yùn)營層面的盈利。另外,探探的月活及付費(fèi)用戶規(guī)模也與陌陌的規(guī)模相差甚遠(yuǎn)。
二是,將“寶”押在了海外市場上,但成功與否還是一大未知數(shù)。
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利邁入存量競爭,將新增量空間轉(zhuǎn)向海外市場顯然也成為了摯文集團(tuán)的“必然之舉”。2023年5月,回歸不久的唐巖大刀闊斧地開啟陌陌的第5次出海。兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),迅速啟動了三四個(gè)不同的出海項(xiàng)目,并瞄準(zhǔn)中東、北非等地市場,這些項(xiàng)目的領(lǐng)頭人均被視為唐巖心腹。在公司內(nèi)部,這一動作被普遍認(rèn)為是唐巖押注出海決心的體現(xiàn)。
然而,需要注意的是,在此之前,陌陌已經(jīng)出海四次,結(jié)果近乎皆已失敗告終。2012年、2014年、2019年,陌陌先后推出英文版復(fù)制品MO、聊天室Blupe產(chǎn)品及陌生人社交產(chǎn)品Olaa,但受限于文化差異等一系列原因,最終都草草收場。2020年初,陌陌再次推出一款名為Voga的游戲化社交產(chǎn)品,但收效甚微。由此推測,陌陌此次重啟出海戰(zhàn)略能否成功,仍然還一個(gè)未知數(shù)。
正所謂,“悟已往之不諫,知來者之可追”,過往的失敗雖然并不能說明什么,但從摯文集團(tuán)不斷下滑、仍未找到新增長支點(diǎn)的表現(xiàn)來看,留給其試錯(cuò)的時(shí)間似乎不多了。
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