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半島全媒體記者 李曉哲

3月15日，青島海洋投資集團有限公司（以下簡稱海投集團）2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）取得圓滿成功。本期債券發(fā)行規(guī)模為7億元，期限為1+1+1年期，票面利率為3.98%，認購倍數(shù)1.33倍，創(chuàng)下山東省自2022年11月債券市場劇烈波動以來同評級非公開債券利率新低。同時，本期債券非銀機構投資占比近50%，充分展現(xiàn)了資本市場對海投集團主體資質、發(fā)展實力和未來前景的高度認可。

2023年以來，面對在市場資金面緊張、市場環(huán)境不確定性增強、債券收益率大幅下降等多重外部壓力，海投集團專門組建投融資管理中心，建立“日調度、周總結”工作機制，靠上拼上，項目化、清單化推進各項工作，確保時時有突破、天天有進展。全面加強與主承銷商協(xié)同和各大機構投資者互動，先后組織開展數(shù)十余次線上+線下路演推介，累計解答投資人提出的近百項專業(yè)問題，向投資人全面展示了集團戰(zhàn)略發(fā)展布局及良好發(fā)展預期，堅定了銀行、券商等金融機構的購買意向。同時緊跟政策走向，時刻關注債券市場最新動態(tài)，先后制定10余種發(fā)行方案組合，精準把握投資者風險偏好，合理規(guī)劃發(fā)行排期，最終將本期債券發(fā)行利率鎖定在較低水平，為成功發(fā)行奠定了堅實基礎。

下一步，海投集團在勇?lián)鷩笫姑⒓涌燹D型發(fā)展的同時，將全面加強資本市場對接，繼續(xù)用好用活金融創(chuàng)新政策，不斷探索多元化融資模式，持續(xù)提升資本集聚配置能力，以實干實績?yōu)榍鄭u西海岸新區(qū)高質量發(fā)展貢獻更強力的資本力量。

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