2022年至今,2966家保險公司分支機構(gòu)退出市場,較前兩年進一步增加。2020年、2021年退出市場的保險公司分支機構(gòu)分別為971家、2197家。
2022年,保險公司分支機構(gòu)加速退出市場。《證券日報》記者對銀保監(jiān)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計結(jié)果顯示,截至12月28日截稿,年內(nèi)退出市場的險企分支機構(gòu)達2966家,同期新設(shè)立的保險機構(gòu)為760家,因此,年內(nèi)險企分支機構(gòu)凈退出數(shù)量達2206家。險企分支機構(gòu)退出市場的趨勢較2020年和2021年進一步加劇。從退出的機構(gòu)類型來看,人身險機構(gòu)占比約為七成,體現(xiàn)出今年人身險行業(yè)的發(fā)展面臨較大壓力。
(資料圖)
凈退出加速
據(jù)記者統(tǒng)計,2022年至今,2966家保險公司分支機構(gòu)退出市場,較前兩年進一步增加。2020年、2021年退出市場的保險公司分支機構(gòu)分別為971家、2197家。
同時,2021年和2022年新設(shè)保險機構(gòu)數(shù)量分別為1749家和760家。以此計算,2021年和2022年凈退出的險企分支機構(gòu)數(shù)量分別為448家和2206家,2022年的加速退出之勢十分明顯。
“險企分支機構(gòu)的變化正是行業(yè)發(fā)展變化的體現(xiàn)之一?!币晃徊辉妇呙慕鹑谙到y(tǒng)業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者分析道。從行業(yè)保費收入來看,2020年、2021年分別取得原保險保費收入45257億元、44900億元(從2021年6月起,不包含部分在風險處置階段險企的數(shù)據(jù)),分別同比增長6.12%、4.05%(可比口徑)。今年前10個月,按可比口徑,全行業(yè)原保險保費收入同比增長5.02%。而2019年,行業(yè)原保費收入同比增長12.17%??梢钥闯觯?021年和2022年,保險行業(yè)發(fā)展整體增速明顯下降,險企在謀發(fā)展、壓成本方面面臨著較大壓力?!半U企需考量分支機構(gòu)運營成本與收益的平衡,在發(fā)展壓力下,險企必須優(yōu)化調(diào)整網(wǎng)點布局,裁撤經(jīng)營能力不佳的分支機構(gòu),提升留存機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量與效益。”該人士表示。同時,在行業(yè)發(fā)展變化之外,數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是部分分支機構(gòu)退出的原因之一,險企將部分線下業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)移,降低了對物理網(wǎng)點的依賴。
另外,從退出的險企分支機構(gòu)層級來看,絕大部分是層級較低的營銷服務(wù)部。記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年退出市場的險企分公司、中心支公司、支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部分別為4家、76家、442家、104家以及2332家?!耙话闱闆r下,低層級的分支機構(gòu)對險企的整體貢獻度較低,而辦公場所、人力等開支卻是剛性的,因此,部分不能滿足險企整體發(fā)展要求的分支機構(gòu)退出市場。”一家險企相關(guān)負責人對記者表示。
人身險公司分支機構(gòu)凈退出1539家
從退出市場的險企分支機構(gòu)類型來看,財險公司和人身險公司分化十分明顯。在退出機構(gòu)中,人身險公司分支機構(gòu)為1701家,財險公司分支機構(gòu)為1263家;同時,在760家新設(shè)機構(gòu)中,162家屬于人身險公司,598家屬于財險公司。綜合計算,2022年至今,人身險公司和財險公司分支機構(gòu)分別凈退出1539家、665家,人身險公司分支機構(gòu)凈退出占比為69.8%。
不難看出,2022年人身險公司分支機構(gòu)凈退出數(shù)量明顯高于財險公司,且數(shù)量較大。對此,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院院長謝遠濤對《證券日報》記者分析道,2022年,疫情影響合并市場需求的下降,人身險行業(yè)整體上面臨較大的業(yè)績壓力,同時,線上消費全面提速,共同導致人身險公司分支機構(gòu)凈退出數(shù)量較大。北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆認為,2022年人身險行業(yè)發(fā)展低迷,部分分支機構(gòu)業(yè)績不佳,同時,人身險行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、銷售人力快速下降,因此,部分險企通過裁撤分支機構(gòu)來降本增效。
相對而言,財險公司分支機構(gòu)凈退出數(shù)量相對較小。楊帆認為,與人身險公司相比,近幾年財險公司遭受的挑戰(zhàn)和業(yè)績下滑的程度較小,且近年不少財險公司正在大力拓展非車險業(yè)務(wù),這一業(yè)務(wù)對線下分支機構(gòu)的需求更大。但整體來看,財險公司分支機構(gòu)仍然呈現(xiàn)“退多進少”的狀態(tài),謝遠濤認為,財險公司在業(yè)務(wù)發(fā)展之外,還要綜合考慮費率市場化以及費用控制的影響,使得凈流出風險加大。
從保費收入來看,銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年前10個月,按可比口徑,人身險公司和財險公司原保險保費收入分別同比增長3%、9.94%。由此可見,今年財險公司業(yè)務(wù)發(fā)展速度明顯高于人身險公司。
2023年,保險公司分支機構(gòu)將呈現(xiàn)怎樣的變化趨勢?謝遠濤認為,隨著疫情防控措施的優(yōu)化,2023年經(jīng)濟整體發(fā)展預期更好,宏觀經(jīng)濟環(huán)境對保險業(yè)的發(fā)展將更加有利,保險業(yè)的增長速度有望進一步提升。因此,預計險企分支機構(gòu)減少的趨勢會扭轉(zhuǎn),但考慮到分支機構(gòu)設(shè)立的滯后性,短期內(nèi)不太可能快速增長,這種影響可能要滯后1至2年,預計在此之后險企分支機構(gòu)的數(shù)量將恢復到疫情前水平,甚至會有更好的發(fā)展。
而在楊帆看來,隨著保險服務(wù)線上化的逐漸普及以及數(shù)字化程度的不斷提升,許多業(yè)務(wù)已經(jīng)可以通過線上進行辦理,對線下網(wǎng)點的依賴越來越小,預計2023年保險公司分支機構(gòu)數(shù)量還會繼續(xù)減少。
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