2022年以來,ETF產(chǎn)品發(fā)展勢頭持續(xù)強勁。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量已增至752只,較2021年同期增加115只;基金管理規(guī)模突破1.4萬億元關(guān)口,較2021年同期增長15.91%,其中股票型ETF規(guī)模突破萬億元關(guān)口。
股票型ETF規(guī)模突破萬億元
22只產(chǎn)品規(guī)模超百億元
(資料圖片僅供參考)
在非貨幣ETF(包括股票型ETF、跨境ETF、債券型ETF以及商品型ETF)中,股票型產(chǎn)品仍是投資者首選,市場份額占比最大。截至目前,全市場共有607只股票型ETF,基金規(guī)模合計達10294.09億元,數(shù)量和規(guī)模占比分別高達80.72%和73.32%;跨境ETF、商品型ETF和債券型ETF產(chǎn)品數(shù)量分別為77只、19只和18只,基金規(guī)模分別為1829.09億元、206.54億元和435.39億元。
去年12月份,非貨幣ETF總規(guī)模突破萬億元關(guān)口備受市場關(guān)注,而今年非貨幣ETF中的股票型ETF也正式突破萬億元大關(guān)。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,全市場規(guī)模超過百億元的股票型ETF已經(jīng)達到22只。穩(wěn)居市場前列的華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,規(guī)模分別為720.70億元、590.98億元、588.87億元和489.75億元,將其他ETF產(chǎn)品遠遠甩在身后。
2022年以來,國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF、易方達滬深300醫(yī)藥ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF躋身百億元量級的股票型ETF產(chǎn)品。華夏中證5G通信主題ETF及華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF的規(guī)模較去年同期有所縮水,暫時跌出百億元榜單,規(guī)模分別為83.92億元和48.38億元。
產(chǎn)品收益分化明顯
創(chuàng)新型增量產(chǎn)品密集面世
對于投資者而言,基金產(chǎn)品的收益率最受關(guān)注。2022年以來,A股市場持續(xù)波動調(diào)整,不同市場指數(shù)表現(xiàn)差異較大,無論是寬基ETF還是行業(yè)主題ETF,產(chǎn)品收益分化十分明顯。對應(yīng)到ETF產(chǎn)品來看,今年以來,全市場ETF平均回報率為-19.5%。最高年內(nèi)回報率達到54.21%,最低年內(nèi)回報率為-43.19%。
《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至目前,年內(nèi)共有6只ETF產(chǎn)品斬獲超10%收益率。其中,華夏飼料豆粕期貨ETF以54.21%的業(yè)績領(lǐng)漲,匯添富中證能源ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、國泰中證煤炭ETF、博時全球中國教育(QDII-ETF)、廣發(fā)中證全指能源ETF年內(nèi)收益率也均在10%以上。
值得關(guān)注的是,近兩年ETF基金發(fā)行及產(chǎn)品創(chuàng)新正助力行業(yè)邁上新臺階。今年以來,在公募基金發(fā)行處于低迷期的背景下,創(chuàng)新型增量產(chǎn)品密集面世,在變化中不斷尋找新布局方向,帶動行業(yè)整體規(guī)模增速提升。
這其中包括國內(nèi)重磅寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品中證1000指數(shù)ETF、為投資者分享中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展紅利的北證50ETF、引導(dǎo)市場資金流向低碳可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的中證環(huán)交所碳中和ETF、一系列“硬科技”主題ETF產(chǎn)品等。
易方達基金在接受《證券日報》記者采訪時表示,“我們一直參與指數(shù)產(chǎn)品從單市場到跨市場、跨境、跨資產(chǎn)類別、跨時區(qū)等重大產(chǎn)品類型的創(chuàng)新與突破。”
與此同時,跨境ETF產(chǎn)品在今年實現(xiàn)大幅突破。今年以來密集成立了24只跨境ETF,募集規(guī)模排名靠前的包括南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)、工銀瑞信國證港股通科技30ETF、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等港股熱門板塊主題ETF。
據(jù)美國投資公司協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,中國目前ETF規(guī)模位列全球排名第六,全球排名前五分別為美國、愛爾蘭、日本、盧森堡、加拿大,中國的ETF規(guī)模較加拿大僅差166億美元。
展望2023年,多家基金公司對《證券日報》記者表示,“公司仍會持續(xù)憑借自身優(yōu)勢,在寬基、行業(yè)主題基金、增強策略等方面進行重點布局,開發(fā)出優(yōu)質(zhì)、避免同質(zhì)化、具備投資價值的指數(shù)基金產(chǎn)品?!?/p>
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