截至目前，財(cái)險(xiǎn)業(yè)“老三家”(人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn))均已完成2022年上半年業(yè)績(jī)披露。

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半年報(bào)顯示，以“老三家”為首的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)升溫、盈利能力持續(xù)加強(qiáng)；同時(shí)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步向頭部保險(xiǎn)公司集中。

此外，頭部保險(xiǎn)公司也將資源向新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

上半年“老三家”車險(xiǎn)保費(fèi)增速均超6.5%

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)始終是財(cái)險(xiǎn)公司的“王牌”。從上半年數(shù)據(jù)看，各公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已逐漸擺脫綜改后的業(yè)績(jī)低谷。

以財(cái)險(xiǎn)“老三家”為例。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“老三家”中，人保財(cái)險(xiǎn)汽車險(xiǎn)續(xù)保率同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，汽車承保數(shù)量同比增長(zhǎng)4.7%，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1288.08億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

其中，其機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率69.7%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)費(fèi)用率25.7%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率95.4%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；承保利潤(rùn)56.86億元，同比增長(zhǎng)44.9%。

平安產(chǎn)險(xiǎn)承保車輛數(shù)同比增長(zhǎng)3.7%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入955.02億元，同比增長(zhǎng)7.3%；綜合成本率94.4%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)。

太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入481.69億元，同比增長(zhǎng)7.9%；綜合成本率 96.6%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中綜合賠付率 70.3%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，綜合費(fèi)用率26.3%。

單從保費(fèi)收入增速一項(xiàng)數(shù)據(jù)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年上半年保費(fèi)增速均維持在6.5%以上，分別為6.7%、7.3%及7.9%，較2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%及2021年全年的-3.9%、-3.7%、-4%回溫明顯。

綜合成本率上，“老三家” 通過優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理等措施進(jìn)一步減少成本，三家數(shù)據(jù)均有下降，其中人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率95.4%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率94.4%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率96.6%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)在年報(bào)中表示，公司在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)車險(xiǎn)理賠視頻查勘，平均耗時(shí)僅需5分鐘；同時(shí)通過車險(xiǎn)“一鍵理賠”功能，分場(chǎng)景、智能化地為客戶提供最優(yōu)理賠服務(wù)模式。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)一小時(shí)內(nèi)賠付案件量占比達(dá)92.9%。

人保財(cái)險(xiǎn)則表示，公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)度，強(qiáng)化價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)和過程管控，提高理賠智能化水平，加大追償力度，有效對(duì)沖了配件工時(shí)、人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)上升等不利因素，提高渠道資源配置效率，持續(xù)推進(jìn)降本增效。

西部證券分析師羅鉆輝指出，若依照銀保監(jiān)會(huì)月度數(shù)據(jù)中機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保費(fèi)/保單件數(shù)、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保額/保單件數(shù)作為件均保費(fèi)、件均保額的近似度量分析，可知近期件均保費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢(shì)，車險(xiǎn)行業(yè)已步入綜改后的相對(duì)穩(wěn)定期。

“一是件均保額穩(wěn)步提升：從月度口徑來看，2022年6月單月車險(xiǎn)件均保額為114.22萬元/件，較2020年6月及2019年6月水平分別增長(zhǎng)109%及126%。二是件均保費(fèi)先降后增：自2020年9月車險(xiǎn)綜改落地以來，件均保費(fèi)呈震蕩下行態(tài)勢(shì)，2022年后穩(wěn)中略升。三是保險(xiǎn)金額/保費(fèi)收入穩(wěn)步提升，讓利客戶成效持續(xù)顯現(xiàn)。月度口徑來看，單位保費(fèi)收入對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)金額持續(xù)提升，2022年6月達(dá)763.12元，較2021年6月及2019年6月分別增長(zhǎng)27%及162%。”羅鉆輝表示。

頭部險(xiǎn)企發(fā)力新能源車險(xiǎn)

數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改后，業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”持續(xù)加強(qiáng)。

據(jù)“老三家”半年報(bào)信息披露，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為24%，較去年同期的23.8%再上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。剩余人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)雖未披露車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，但人保財(cái)險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為34.4%，較去年同期的32.8%上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

而從行業(yè)凈利分布看，2021年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)82家機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)527.79億元，其中“老三家”共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)460.69億元，分走了行業(yè)近九成的利潤(rùn)；2022年一季度，“老三家”收入持續(xù)穩(wěn)居業(yè)內(nèi)前三，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)136.29億元，其中人保財(cái)險(xiǎn)凈利收入行業(yè)第一，高達(dá)86.54億元，占盈利財(cái)險(xiǎn)公司比重50.72%；平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)凈利33.89億元及15.86億元。

國(guó)泰君安金融研究組組長(zhǎng)兼非銀首席劉欣琦在研報(bào)中指出，車險(xiǎn)綜改下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)龍頭保險(xiǎn)公司馬太效應(yīng)依舊明顯，行業(yè)收入進(jìn)一步向頭部保險(xiǎn)公司集中。

羅鉆輝同時(shí)指出，車險(xiǎn)綜合改革推動(dòng)行業(yè)發(fā)展步入新紀(jì)元后，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)降保費(fèi)、增保額、提質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)下，“老三家”之外機(jī)構(gòu)在保費(fèi)收入上或面臨更大影響。

中國(guó)人保副總裁于澤表示，上半年公司車險(xiǎn)的盈利狀況較好，車險(xiǎn)綜改以來，公司對(duì)外建立了品牌、渠道、服務(wù)定價(jià)的優(yōu)勢(shì)，未來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍將持續(xù)。下一步的銷售費(fèi)用的真實(shí)性、有效性，包括渠道銷售成本的管控，以及我們固定費(fèi)用的降本增效還都有很大的管理空間，同時(shí)，在理賠方面我們有很多賠付率下降的空間?！?/p>

除傳統(tǒng)車險(xiǎn)外，伴隨著新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展及專屬車險(xiǎn)的落地，頭部保險(xiǎn)公司也將資源向新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》，險(xiǎn)種包括車損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)、人員責(zé)任險(xiǎn)3個(gè)主險(xiǎn)和13個(gè)附加險(xiǎn)。對(duì)比傳統(tǒng)車險(xiǎn)，此次發(fā)布的《條款》針對(duì)新能源汽車的系統(tǒng)構(gòu)造、使用場(chǎng)景、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，保障范圍覆蓋了新能源汽車常見的自燃、電池故障、充電故障等問題。

太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，隨著新能源車下鄉(xiāng)、車輛購(gòu)置稅等優(yōu)惠政策落地，預(yù)計(jì)未來車險(xiǎn)市場(chǎng)仍有一定發(fā)展空間。面對(duì)未來的車險(xiǎn)市場(chǎng)，太保產(chǎn)險(xiǎn)將聚焦“關(guān)注、抓住、專注”三個(gè)關(guān)鍵詞。

“一是對(duì)新能源車的發(fā)展高度關(guān)注，研究其特點(diǎn)和規(guī)律；二是對(duì)傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展要堅(jiān)決抓住，進(jìn)一步提高續(xù)保率；三是不遺余力地專注實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度最優(yōu)、綜合成本結(jié)果最佳、客戶經(jīng)營(yíng)水平最好的目標(biāo)?！痹x表示。

除太保產(chǎn)險(xiǎn)外，人保財(cái)險(xiǎn)及平安產(chǎn)險(xiǎn)在半年報(bào)中同樣披露了未來在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域的布局。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)表示，戰(zhàn)略布局上，公司將服務(wù)智慧交通，契合新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等交通發(fā)展新趨勢(shì)，加快推動(dòng)車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)完善車險(xiǎn)保障，投資布局了新能源汽車、綠色交通等新型基礎(chǔ)設(shè)施；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，人保財(cái)險(xiǎn)已戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險(xiǎn)，挖掘個(gè)人客戶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新空間，推動(dòng)法人客戶業(yè)務(wù)提速增效，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

平安產(chǎn)險(xiǎn)則表示，公司已在新能源領(lǐng)域，汽車之家提供多種產(chǎn)品，滿足不同新能源車企的需求。

數(shù)據(jù)顯示，在車交易領(lǐng)域， 得益于收購(gòu)天天拍車，2022年第二季度，平安產(chǎn)險(xiǎn)合作平臺(tái)汽車之家通過信息撮合和拍賣服務(wù)促成的二手車交易量占全國(guó)二手乘用車交易量約23%。2022年上半年，由數(shù)據(jù)產(chǎn)品、新能源、二手車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式帶來的在線營(yíng)銷及其他業(yè)務(wù)收入占比29.5%。

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