近日,寧德時(shí)代與天齊鋰業(yè)這對上下游老冤家的“隔空互懟”引來眾多圍觀。
(資料圖)
在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上,寧德時(shí)代董事長曾毓群的一句“鋰的回收率達(dá)到了90%以上”,引發(fā)鋰礦板塊股價(jià)大跌。隨后“鋰王”天齊鋰業(yè)疑似隔空“回懟”,稱鋰回收理論上可以,在商業(yè)上還無法大規(guī)?;厥赵倮?,并認(rèn)為寧德時(shí)代的鋰回收率“實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能做到,但是商業(yè)上還沒見過”。
01
錢都去哪兒了?
為何兩大巨頭在鋰回收上嗆聲?其背景是近兩年電池上游原材料的價(jià)格暴漲。以碳酸鋰為例,2020年約為4萬多元/噸,自2021年以來一路暴漲,其中電池級碳酸鋰從2021年初的7.2萬元/噸持續(xù)上漲到如今的約48萬元/噸。中信證券、中國銀河證券等機(jī)構(gòu)還預(yù)測,鋰價(jià)全年將維持高位運(yùn)行。
圖片來源:野天鵝網(wǎng)
原材料價(jià)格的暴漲,直接影響到了相關(guān)企業(yè)的盈利能力,也使得動(dòng)力電池大會(huì)變成了吐槽大會(huì)和訴苦大會(huì)。會(huì)上,廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪叫苦連天,抱怨錢都被電池廠商賺去了,還自嘲自己是給寧德時(shí)代打工。對此,曾毓群表示動(dòng)力電池漲價(jià)的鍋他不背,是由于上游原材料的資本炒作所致,寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱也稱,寧德時(shí)代在盈利的邊緣掙扎。
在新能源這條產(chǎn)業(yè)鏈上,目前可能只有上游的鋰礦商們賺得“盆滿缽滿”。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前A股鋰礦概念企業(yè)披露的2022年上半年業(yè)績預(yù)告普遍向好,凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比大增。其中,天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì),集團(tuán)上半年凈利潤將為96億~116億元,同比增長超110倍。贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì),上半年凈利潤將為72億~90億元,同比增長4~5倍。
相比之下,電池廠商利潤受損。因原材料價(jià)格暴漲等多方面影響,今年第一季度,寧德時(shí)代增收不增利,凈利潤下滑了23.6%。整車廠商也備受沖擊,今年以來特斯拉、小鵬、比亞迪等車企紛紛漲價(jià)。
為了應(yīng)對原材料漲價(jià),除了自己挖礦外,電池回收也是一個(gè)很好的途徑。曾毓群在會(huì)上強(qiáng)調(diào)鋰礦資源豐富且鋰回收率在90%以上,也是在向上游廠商施加壓力。受此影響,當(dāng)日鋰礦板塊大跌,天齊鋰業(yè)跌超7%,贛鋒鋰業(yè)跌超5%。
02
技術(shù)可行,現(xiàn)實(shí)難達(dá)
那么,寧德時(shí)代所說的90%以上鋰的回收率是否可行?
據(jù)了解,寧德時(shí)代于2015年投資了動(dòng)力電池回收企業(yè)廣東邦普,布局電池回收業(yè)務(wù)。耗資320億元投建的寧德時(shí)代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,主要目的在于“掘金”廢舊動(dòng)力電池,已經(jīng)于2021年12月開工建設(shè)。廣東邦普此前聲稱,通過“定向循環(huán)”技術(shù),廢舊電池中的核心金屬材料綜合回收率可達(dá)到99.3%以上。
另外,今年7月初,電池回收企業(yè)格林美在互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)投資者提問時(shí)稱,該公司的鋰回收率可以達(dá)到90%以上。
對此,中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長王敬忠在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“從技術(shù)上來講,大企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備比較先進(jìn),對廢舊電池進(jìn)行處理,鋰的回收率達(dá)到90%是完全可以做到的。至于中小企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備可能達(dá)不到?!?/p>
中國北方車輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬則告訴記者:“邦普公司是專門做回收的公司,有提鋰技術(shù),但是能不能達(dá)到90%不好說,因?yàn)樵u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一樣?!?/p>
中汽數(shù)據(jù)有限公司回收利用研究室室主任李龍輝在接受記者采訪時(shí)也提到了類似問題。據(jù)了解,目前廢舊電池回收一般采用破碎-分選-熱分解-再分選-除雜-沉淀-置換的步驟,其中在經(jīng)過再分選步驟后得到的黑色混合物,一般稱為“黑粉”,而從整塊廢舊電池到黑粉會(huì)有一定損耗,計(jì)算回收率時(shí)根據(jù)所選用的參考對象是整塊廢舊電池亦或黑粉,得出的數(shù)值是不一樣的。
王敬忠告訴記者,從行業(yè)角度來看,使用了多少鋰,產(chǎn)生了多少廢舊電池,最終回收提取出了多少鋰,通過大數(shù)據(jù)計(jì)算可得出回收率?!叭绻麑U舊電池全部收上來,鋰的回收率可以達(dá)到很高,問題是至少一半以上的廢舊電池被小企業(yè)、個(gè)體戶等收走了,他們或自己處理,或賣給其他企業(yè),現(xiàn)在鋰的價(jià)格很高,稍微處理就能賺錢。這樣一來,行業(yè)整體的回收率并不高?!彼f。
這一問題不止出現(xiàn)在中國。事實(shí)上,今年3月,歐盟通過的《新電池法》對于電池回收率也提出了新要求。其中,到2026年,鋰回收率將從35%提升至70%,到2030年提升至90%。從中可以看出,當(dāng)前歐盟境內(nèi)鋰的回收率并不高,以此類推中國,恐怕行業(yè)水平也不會(huì)差別太大。
也就是說,從技術(shù)角度來看,寧德時(shí)代、格林美等企業(yè)所說的鋰回收率達(dá)到90%以上是很有可能的,但或許只有大企業(yè)能做到,且單一企業(yè)水平并不代表行業(yè)水平。天齊鋰業(yè)稱商業(yè)上還無法大規(guī)模應(yīng)用,指的可能并不是技術(shù),而是當(dāng)前電池回收機(jī)制還不成熟,各家企業(yè)水平參差不齊,從而大大拉低了整個(gè)行業(yè)的回收率水平。
03
遠(yuǎn)水難解近渴
回收率高低暫且不說,但可以肯定的是,電池回收必然是一門好生意。在此次大會(huì)上,中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì)新能源電池回收利用專業(yè)委員會(huì)副主任兼秘書長王震坡表示,未來5年,動(dòng)力電池平均每年退役量將達(dá)到20GWh~30GWh或16萬噸,到2026年累計(jì)退役量超過142.2GWh或92.6萬噸。
這是一個(gè)龐大的數(shù)字,可以看出,電池回收商業(yè)價(jià)值巨大。正因如此,近年來,寧德時(shí)代、大眾集團(tuán)、寶馬等各方資本都在加速布局。
政府主管部門也持明確支持態(tài)度。在大會(huì)上,工信部副部長張?jiān)泼鞅硎荆瑢⒓涌炫嘤慌荽卫煤突厥赵偕南嚓P(guān)企業(yè)。
此外,電池回收涉及的不僅是商業(yè)價(jià)值,還有法規(guī)強(qiáng)制要求。比如,歐盟《新電池法》對于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池中所使用的鈷、鉛、 鋰、鎳四種金屬中再生原材料的最低占比提出了相應(yīng)的要求。到2030 年,鈷、鉛、鋰、鎳再生原材料含量占比分別達(dá)到 12%、85%、4%、4%;到 2035 年則提升至20%、85%、10%、12%。這意味著,諸如寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力這樣的中國廠商要想在歐盟繼續(xù)開展業(yè)務(wù),則必須保證電池生產(chǎn)所用的原材料,要有一定比例來自回收再生渠道。
那么,電池回收能否填補(bǔ)鋰供應(yīng)需求?首先看現(xiàn)階段,通過回收渠道得到的鋰在動(dòng)力電池鋰供應(yīng)中的占比有多少?對此,李龍輝表示,暫時(shí)沒有具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),但占比“很小”。
至于未來,曾毓群表示:“到2035年后,我們循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求?!备窳置酪卜Q:“隨著新能源汽車普及率的提高,這個(gè)市場成為存量市場的時(shí)候,不光是鋰,鎳、鈷的原料同樣大部分會(huì)來自于循環(huán)回收。”一個(gè)將時(shí)間點(diǎn)定在2035年后,一個(gè)要等待新能源汽車成為存量市場,這意味著,短期內(nèi)電池回收無法填補(bǔ)鋰需求缺口,行業(yè)整體回收率低是一方面,新能源汽車市場規(guī)模擴(kuò)張迅猛也是重要原因。市場對鋰資源的需求量依然在不斷增加,中信證券近日也發(fā)布研究報(bào)告稱,鋰價(jià)短期內(nèi)見頂回落的概率較低。
(本文觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!)
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