全球汽車產(chǎn)業(yè)正遭受缺“芯”之痛的困擾,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景也因此蒙上一層陰影。從目前各國和大型廠商采取的措施來看,半導(dǎo)體工業(yè)鏈正在加緊重構(gòu)。短期看,主要廠商恢復(fù)產(chǎn)能尚需時日,缺“芯”困境難以解決。長遠(yuǎn)來看,此次困局引發(fā)了主要經(jīng)濟(jì)體對芯片供應(yīng)鏈的擔(dān)憂,全球圍繞芯片產(chǎn)業(yè)的博弈將進(jìn)一步加劇。
歐洲謀劃打造強(qiáng)大的“芯”
經(jīng)濟(jì)日報駐柏林記者 謝 飛
當(dāng)引以為傲的汽車工業(yè)受到威脅時,歐洲人開始認(rèn)真反思其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位與角色,謀劃如何打造自己獨立和強(qiáng)大的芯片產(chǎn)業(yè)。
歐洲汽車業(yè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要用戶,深刻體會到了“缺芯”之痛。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS估算,今年因芯片短缺問題,全球汽車行業(yè)減產(chǎn)將高達(dá)100萬輛。市場分析機(jī)構(gòu)和各大車企認(rèn)為,當(dāng)前面臨的芯片供貨緊張局面在今年上半年幾乎不可能緩解。
“缺芯”困局不僅對全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,還暴露了歐洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面的弱點與不足。特別是當(dāng)自己引以為傲的支柱產(chǎn)業(yè)—汽車工業(yè)受到威脅時,歐洲人開始認(rèn)真反思其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位與角色,謀劃如何打造自己獨立、強(qiáng)大的芯片產(chǎn)業(yè)。
為實現(xiàn)歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域的“獨立自主”,降低對美國和亞洲半導(dǎo)體巨頭的依賴,去年年底歐盟19個成員國簽署協(xié)議,實施“歐洲電子芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟計劃”,歐盟芯片產(chǎn)業(yè)開始加速布局。簽署成員國普遍認(rèn)為,歐洲應(yīng)當(dāng)具備設(shè)計和制造全球頂級芯片產(chǎn)品的能力,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)歐盟成員國間在芯片和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作,加大對包括設(shè)備、原材料、設(shè)計、先進(jìn)制造和封裝等環(huán)節(jié)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈投資。
近日,德國經(jīng)濟(jì)部部長阿特邁爾也呼吁德國和歐盟企業(yè)著眼未來,加大在芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入。為此德國政府已經(jīng)準(zhǔn)備好在歐盟框架下與其他成員國合作,為企業(yè)提供高達(dá)數(shù)十億歐元的補(bǔ)貼和資助。
為實現(xiàn)這一目標(biāo),不久前歐盟在其公布的“2030數(shù)字化遠(yuǎn)景目標(biāo)”中,再次強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)歐洲從芯片設(shè)計、研發(fā)到制造等各個環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),從而確保未來歐洲能夠在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占有20%左右的市場份額。
面對當(dāng)前芯片斷供危機(jī),歐洲主要供應(yīng)商紛紛行動起來,開始擴(kuò)大自己的產(chǎn)能。德國芯片巨頭英飛凌已斥資16億歐元在奧地利維拉赫建設(shè)新的芯片工廠,德國最大的汽車配件供應(yīng)商博世集團(tuán)也在德國德累斯頓建成了投資總額高達(dá)10億歐元的芯片工廠,以最新技術(shù)生產(chǎn)300mm級別晶圓,以解決本土汽車企業(yè)芯片供應(yīng)不足的問題。
半導(dǎo)體企業(yè)急速擴(kuò)大產(chǎn)能,給歐洲半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)企業(yè)帶來了巨大的商機(jī)和發(fā)展前景。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速擴(kuò)張之勢,荷蘭阿斯麥公司(ASML)作為重要的光刻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也成為全球矚目的焦點。受當(dāng)前全球芯片供應(yīng)緊張的推動,阿斯麥半年內(nèi)股價幾乎翻倍,反超德國軟件巨頭SAP,一躍成為歐洲市值最高的科技企業(yè),市值超過2600億美元,接近SAP的兩倍。
分析指出,歐洲如想在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占有一席之地,建立更加獨立自主的半導(dǎo)體產(chǎn)能,就應(yīng)當(dāng)發(fā)揮特長,未雨綢繆。一方面,歐洲企業(yè)在功率半導(dǎo)體、傳感器和安全芯片等領(lǐng)域具有世界領(lǐng)先水平,這一優(yōu)勢需要得以保持和延續(xù)。另一方面,在6G通信網(wǎng)絡(luò)、人工智能等前沿領(lǐng)域,歐洲必須加快步伐,著手搶占先機(jī)。
歐洲半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)在并不具備與臺積電、三星和英特爾這樣的國際巨頭進(jìn)行同品類競爭的可能。因此歐洲企業(yè)要做的是將自身的優(yōu)勢發(fā)揮出來,在功率半導(dǎo)體、傳感器和安全芯片等領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā),提升競爭力,進(jìn)一步搶占全球市場。
歐洲在增強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主生產(chǎn)能力的同時,也要繼續(xù)致力于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。芯片的生產(chǎn)要經(jīng)過世界各地不同工廠的多道工序,時間長達(dá)幾個月。這一全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟。歐洲企業(yè)不可能憑借一己之力將產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都發(fā)展到最強(qiáng)。因此,半導(dǎo)體行業(yè)的全球分工依然重要,而且是最高效最經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)模式。
韓國車企尋求解“芯”藥方
車用半導(dǎo)體技術(shù)要求較高,韓國半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)積極性又相對不高,未來推動提高車用半導(dǎo)體國產(chǎn)化率,還需一步一步來。
今年初,因車用半導(dǎo)體供應(yīng)短缺,全球多家車企相繼陷入減產(chǎn)窘境。2月,韓國通用公司首當(dāng)其沖,成為韓國首個減產(chǎn)車企。近日,現(xiàn)代汽車、起亞、雙龍汽車等其他車企也相繼面臨工廠停工問題。
汽車產(chǎn)業(yè)是韓國支柱產(chǎn)業(yè)之一,其產(chǎn)值占韓國制造業(yè)總產(chǎn)值的13.6%,同時還解決了韓國11.4%的就業(yè)崗位。韓國車企停產(chǎn)減產(chǎn)不但會對韓國就業(yè)率和大量員工收入產(chǎn)生負(fù)面影響,還可能會對韓國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期造成一定影響。
今年2月,韓國通用宣布,從2月8日起韓國通用富平第二工廠產(chǎn)量減半。然而時間僅僅過了兩個月,更多韓國車企停產(chǎn)的消息接踵而至?,F(xiàn)代汽車蔚山工廠于4月14日開始停產(chǎn),起亞光州第一工廠于4月10日至17日停止加班作業(yè),且負(fù)責(zé)生產(chǎn)起亞傲跑車型的現(xiàn)代峨山工廠也正在討論停工事宜。
在全球車用半導(dǎo)體供給不足的情況下,停產(chǎn)或減產(chǎn)成了韓國車企不得不面對的難題。但值得注意的是,在今年初就曝出車用半導(dǎo)體供給不足消息的情況下,現(xiàn)代汽車和起亞拖到了4月中旬才真正“缺芯”,比其他國家的一些知名車企更晚減產(chǎn)。“缺芯”窘境的延遲到來不僅使現(xiàn)代汽車和起亞免受更大損失,為其爭取了更多緩解庫存的時間,而且也在一定程度上成為車企自身應(yīng)對“缺芯”舉措的一部分。
有韓媒報道稱,憑借靈敏的商業(yè)嗅覺,現(xiàn)代汽車和起亞早在去年10月就著手整理并儲備車用半導(dǎo)體庫存。正因如此,在今年初全球第一波受沖擊車企宣布減產(chǎn)時,現(xiàn)代汽車和起亞免于首當(dāng)其沖?,F(xiàn)代汽車集團(tuán)有一套自己相對成熟的零部件管理體系。集團(tuán)旗下設(shè)有多家子公司,其中名為現(xiàn)代AUTRON的子公司曾長期負(fù)責(zé)現(xiàn)代汽車集團(tuán)車用半導(dǎo)體的供給、研發(fā)、品質(zhì)管理等業(yè)務(wù)。去年12月,現(xiàn)代集團(tuán)又對子公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合,另一家子公司現(xiàn)代MOBIS收購了現(xiàn)代AUTRON的半導(dǎo)體部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)包含車用半導(dǎo)體在內(nèi)的模塊生產(chǎn)、系統(tǒng)解決方案、部分零部件等相關(guān)業(yè)務(wù)?,F(xiàn)代MOBIS在為現(xiàn)代汽車和起亞供給生產(chǎn)模塊的同時,也為其囤積了半導(dǎo)體庫存。
然而,“缺芯”難題遲遲未解,也上升到了韓國政府層面。
近期,韓國政府、汽車產(chǎn)業(yè)組織、相關(guān)企業(yè)持續(xù)溝通,一直在想辦法解決車企“缺芯”難題。韓國政府先是牽頭成立了名為“未來車—半導(dǎo)體連帶協(xié)力協(xié)議體”的應(yīng)急處置機(jī)制,供韓國產(chǎn)業(yè)通商部等部門、相關(guān)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通,共同研討現(xiàn)存問題及支援措施。通過幾次協(xié)商與溝通,韓國從國家層面大致確定了短期擴(kuò)大進(jìn)口、長期推動國產(chǎn)化的應(yīng)對方案。
由于給韓國車企供應(yīng)半導(dǎo)體的廠商主要是海外企業(yè),韓國決定將先與海外供貨方加強(qiáng)協(xié)商,以解燃眉之急。同時,韓國海關(guān)和防疫部門也將盡量提供便利條件。海關(guān)負(fù)責(zé)車用半導(dǎo)體進(jìn)口的快速通關(guān),防疫部門免除因處置車用半導(dǎo)體問題出國人員的入境隔離措施。
韓國雖然是半導(dǎo)體強(qiáng)國,但此次事件暴露出韓國車企依賴半導(dǎo)體進(jìn)口、韓國本土半導(dǎo)體企業(yè)車用半導(dǎo)體產(chǎn)量過小的問題。韓國貿(mào)易協(xié)會公布的資料顯示,全球車用半導(dǎo)體銷售額當(dāng)中,美國企業(yè)占比31.4%,日本企業(yè)占22.4%,德國企業(yè)占17.4%,而韓國僅占2.3%。提高車用半導(dǎo)體國產(chǎn)率,降低供應(yīng)鏈風(fēng)險,已成為韓國汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一大課題。韓國政府近日宣稱當(dāng)前正著手制定“車用半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)路線圖”,今后將大力提升車用半導(dǎo)體零部件的國產(chǎn)化率。
不過,韓國國內(nèi)也有分析稱,即便韓國擴(kuò)大了車用半導(dǎo)體進(jìn)口,先緩解的也是零部件廠商的需求,效果真正體現(xiàn)到整車生產(chǎn)商環(huán)節(jié),還需兩個月以上的時間。另外,車用半導(dǎo)體技術(shù)要求較高,韓國半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)積極性又相對不高,未來推動提高車用半導(dǎo)體國產(chǎn)化率,還需一步一步來。
日本芯片產(chǎn)業(yè)試圖再續(xù)輝煌
經(jīng)濟(jì)日報駐東京記者 蘇海河
面對世界性半導(dǎo)體芯片之荒,日本政府制定相關(guān)政策并與產(chǎn)業(yè)界聯(lián)手,試圖絕地重生,再續(xù)昔日輝煌。
受席卷全球的芯片短缺問題影響,近來日本最大的制造業(yè)汽車業(yè)紛紛出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。有專家估計,今年二季度全球汽車產(chǎn)量恐將減少120萬輛。
芯片成產(chǎn)業(yè)瓶頸
造成日本汽車產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體緊張局面的原因很多。一是由于半導(dǎo)體升級導(dǎo)致全球性供給不足,一些企業(yè)、主要國家紛紛搶購半導(dǎo)體,甚至出現(xiàn)囤積現(xiàn)象。二是日本國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)受阻加劇了市場緊缺局面。今年以來,以福島為中心的日本東北地區(qū)連續(xù)發(fā)生強(qiáng)烈地震,致使富士通、NEC、豐田汽車下屬的半導(dǎo)體工廠等生產(chǎn)受到影響。東京電子、宮城尼康精機(jī)等制造LCD和IC生產(chǎn)用步進(jìn)光刻機(jī)零部件的工廠也受到影響。此外,屋漏偏逢連夜雨,3月19日,日本最大、全球排名第三、占到世界車載芯片市場20%的芯片廠商瑞薩電子公司的一家主力工廠發(fā)生火災(zāi),導(dǎo)致部分生產(chǎn)線停工。豐田、本田等車企表示,如果芯片停產(chǎn)長期化,將影響汽車業(yè)產(chǎn)能。日本經(jīng)濟(jì)新聞等多家媒體稱,預(yù)測日本半導(dǎo)體芯片緊張局面將持續(xù)較長時間,急需日本政府及產(chǎn)業(yè)界加大力度應(yīng)對。
雖然目前的半導(dǎo)體緊缺是短期現(xiàn)象,但從長期看,曾經(jīng)稱霸全球的半導(dǎo)體大國日本已失去昔日輝煌,如何防止下沉,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)重新?lián)P帆起航,事關(guān)日本經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展。
昔日電子大國衰落
回顧日本經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,近半個世紀(jì)以來,電子技術(shù)和制造業(yè)是日本經(jīng)濟(jì)的重要支柱。上世紀(jì)七八十年代日本經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)提升后重點發(fā)展電子技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè),1986年日本的DRAM芯片市場占有率一度達(dá)到80%,超過其主要競爭對手美國成為世界半導(dǎo)體強(qiáng)國。
此后,美國發(fā)動多輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)談判,重點限制日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展,日本政府一度被迫承諾允許美國半導(dǎo)體產(chǎn)品占據(jù)日本市場20%以上,使日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。
日本國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)制的缺陷不斷凸顯出來。在大規(guī)模生產(chǎn)時期,日本產(chǎn)業(yè)界紛紛組成了研發(fā)、原材料加工及成品制造的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈,但近年來隨著半導(dǎo)體芯片升級換代步伐的加速,單個企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)難以承受巨額研發(fā)投資和設(shè)備更新,導(dǎo)致經(jīng)營模式、生產(chǎn)模式老化而無法適應(yīng)新時代要求。據(jù)美國一家集成電路研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年日本半導(dǎo)體占全球市場份額從1990年的49%跌至10%,從鼎盛時期世界十大半導(dǎo)體企業(yè)中日本占六家,跌至近兩年僅有東芝半導(dǎo)體一家企業(yè)榜上有名。去年10月東芝半導(dǎo)體公司因長期經(jīng)營不善,被迫出讓給日本政府牽頭的控股公司,改名為“鎧俠電子”。
在全球市場,日本除提供半導(dǎo)體產(chǎn)品外,還提供芯片制造設(shè)備和半成品原材料。在這一領(lǐng)域,日本仍分別占據(jù)全球市場的40%和50%。2018年美國的一家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司報告顯示,全球15家半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商中日本獨占7家。在生產(chǎn)材料領(lǐng)域,兩年前日本限制有關(guān)材料對韓國出口,致使韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一度陷入困境,之后在韓政府資助下,韓國三星公司等相關(guān)企業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展。
政府與產(chǎn)業(yè)界聯(lián)手
近來,面對世界性半導(dǎo)體芯片之荒,日本政府制定相關(guān)政策并與產(chǎn)業(yè)界聯(lián)手,試圖絕地重生,再續(xù)昔日輝煌。
2020年底,日本政府出臺“綠色增長戰(zhàn)略”,其中半導(dǎo)體行業(yè)是重點發(fā)展領(lǐng)域之一,為此提出“支援新一代半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)”。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省新設(shè)了2000億日元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金。近日,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省召集各方專家及瑞薩、NTT等主要公司負(fù)責(zé)人舉行半導(dǎo)體戰(zhàn)略論壇,圍繞強(qiáng)化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和促進(jìn)尖端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)行專題研討。這也是經(jīng)產(chǎn)省就正在制定中的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略舉行的首次討論會。經(jīng)產(chǎn)大臣梶山弘志在會上強(qiáng)調(diào),“擁有高競爭力的半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國家命運(yùn)。政府將動用金融、稅收等各種手段,促進(jìn)尖端技術(shù)的研發(fā)和相關(guān)事業(yè)的發(fā)展壯大”。
今年3月,日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所與佳能、東京電子公司、SCREEN達(dá)成聯(lián)合開發(fā)協(xié)議,為迎接新一代高速通信技術(shù)的普及,由基金會出資420億日元,共同開發(fā)2納米級半導(dǎo)體芯片及其生產(chǎn)技術(shù)。
在支援本國企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)的同時,日本還大力引進(jìn)世界頂尖研發(fā)制造企業(yè)。今年2月,臺積電公司宣布在日本筑波科技城設(shè)立研究開發(fā)據(jù)點。日本政府鼓勵半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)、材料企業(yè)與之合作。
日本富士電機(jī)公司為彌補(bǔ)電動汽車用半導(dǎo)體的不足,決定加快投資步伐,將原定5年的設(shè)備投資計劃縮短至4年完成,在明年底前投資1200億日元增加在青森縣、山梨縣、長野縣的設(shè)備投資方面,重點生產(chǎn)8英寸高效能半導(dǎo)體的晶片等前期工序。同時,該公司還將在中國深圳工廠新增設(shè)后期工序的組裝生產(chǎn)線。
近來日本媒體呼吁日本政府進(jìn)一步加大對新技術(shù)開發(fā)的支援力度,《日本經(jīng)濟(jì)新聞》刊文指出,雖然日本政府制定了支持高科技發(fā)展的政策方針,但與歐盟、美國等動輒數(shù)萬億日元的規(guī)模相比,日本政府支援力度明顯不足。呼吁政府加大投入,為核心技術(shù)發(fā)展贏得先機(jī)。記者 白云飛
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