9月7日,多家生豬養(yǎng)殖上市公司公開了8月份的銷售和生產(chǎn)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,各家公司銷售量均出現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增幅,延續(xù)了上半年的火熱行情。
其中,正邦科技8月銷售生豬107.12萬頭,環(huán)比增長17.47%,同比增長232.93%。與之對應(yīng),實現(xiàn)銷售收入38.70億元,環(huán)比增長23.67%,同比增長534.65%。
2020年以來,國內(nèi)生豬價格止跌后反彈,市場高利潤及行業(yè)利好政策扶持,實力雄厚企業(yè)引種加速,隨著種源的不斷優(yōu)化以及基因資源的不斷豐富,生豬產(chǎn)能不斷提高。
此前,在回答21世紀經(jīng)濟報道記者有關(guān)生豬市場的提問時,新希望集團董事長劉永好表示,去年以來中國能繁母豬存欄量下降了40%,小豬產(chǎn)能不足,使得豬肉價格大幅度上升,現(xiàn)在及過去一段時間遠高過平均價格的一倍以上。
“這次的豬周期,可能會延續(xù)更長的時間。”劉永好表示,“但是,隨著許多企業(yè)加入生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),豬肉的產(chǎn)能會不斷恢復(fù),到后年存在出現(xiàn)供大于求和價格跌破成本線的可能。”
據(jù)媒體不完全統(tǒng)計,中國各大養(yǎng)豬企業(yè)已發(fā)布的在建或?qū)⒔ǖ酿B(yǎng)豬項目規(guī)模將達20億頭,而中國豬肉消費僅6.5億頭,未來生豬行業(yè)或會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。不過一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,這樣的計算相對理想化。
“實際上,從養(yǎng)豬項目規(guī)劃,到建設(shè)再到真正生豬出欄,需要相當長的一段時間,其間隨著市場和價格變化,養(yǎng)殖企業(yè)可以隨時進行調(diào)整。”上述業(yè)內(nèi)人士表示,“也是因此,真正出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的時間可能仍需時日。”
國內(nèi)企業(yè)加速擴產(chǎn)
今年開始,國內(nèi)企業(yè)在生豬養(yǎng)殖方面加速布局。
4月份正邦云南種豬場繼首批引種過后,9月份四川片區(qū)再次從丹麥引種1040頭30-80公斤不等原種豬。豬源除在丹麥接受了60天的隔離檢疫,入川后種豬還要進行45天隔離檢疫。同時正邦集團為擴充種豬資源和配套系血緣,計劃從法國、丹麥、加拿大引10000頭種豬,滿足公司生豬養(yǎng)殖擴產(chǎn)增養(yǎng)力度。
依據(jù)卓創(chuàng)資訊,截至9月份,國內(nèi)引種量破五年來數(shù)據(jù)新高,引入純種豬進境數(shù)量高達10637頭,橫向?qū)Ρ葋砜磩?chuàng)下了近五年新高。近五年內(nèi),只有2017年引進純種豬也超過了1萬頭,其余時間均遠低于這一數(shù)字。
“受種源限制,三元所帶來的繁育能力及周期過短的缺陷,仍是行業(yè)復(fù)產(chǎn)較大阻力。”卓創(chuàng)資訊分析師王凌云告訴記者,“后期隨著規(guī)模企業(yè)引種力度不斷加大,國內(nèi)上游產(chǎn)能擴充力度或不斷增強,年內(nèi)種豬入境量或超15000頭。”
在非洲豬瘟的影響下,2018年之后生豬養(yǎng)殖進入困境,導(dǎo)致從2019年下半年供應(yīng)缺口不斷增大,豬價大幅攀升,生豬養(yǎng)殖利潤越來越高,養(yǎng)殖端復(fù)產(chǎn)積極性不斷提高,種豬、仔豬需求猛增。
政策面來看,為降低"非瘟"疫情帶來的產(chǎn)業(yè)重創(chuàng),拉動行業(yè)復(fù)產(chǎn)速度,各省市穩(wěn)產(chǎn)保供政策陸續(xù)出臺,種豬補貼、貸款、保險政策扶持力度大幅提高。
在這種情況下,早期布局生豬養(yǎng)殖的企業(yè)均在今年上半年獲得了不菲的利潤。今年上半年,25家上市豬企中有20家實現(xiàn)了歸母凈利潤同比增長,其中15家實現(xiàn)歸母凈利潤同比增速超過100%,牧原股份、大北農(nóng)、新五豐、傲農(nóng)生物實現(xiàn)了歸母凈利潤同比增幅超過10倍。
依據(jù)建信期貨數(shù)據(jù),截至8月31日,國內(nèi)自繁自養(yǎng)生豬頭均利潤3052.79元/頭,較前一月末減少94.58元/頭,降幅3.01%,豬料比13.42,環(huán)比增加 0.16個百分點。
“生豬頭均利潤從去年5月份200元/頭左右開始一路上行,到10月末就漲到了3155元/頭。”王凌云表示,“在那之后,除了今年5月份跌到1300元左右,利潤一直保持高位震蕩。”
后續(xù)或迎拐點
后續(xù)市場來看,影響生豬市場最重要的因素就是供給。
從今年豬肉價格的走勢來看,4月到5月份出現(xiàn)過一次大幅度快速的生豬價格下降,從30元/公斤左右一路降至5月中旬的23元/公斤,但在之后,又出現(xiàn)了快速回升,一路漲至目前的34元/公斤左右。
這一輪生豬價格上漲的種子,在今年1月份就已經(jīng)埋下。因為冬春季節(jié)仔豬腹瀉、常規(guī)類其他疫情導(dǎo)致仔豬成活率明顯降低,繼而導(dǎo)致6-7月份國內(nèi)生豬出欄斷檔,成為這一輪價格上漲的主要原因。
在快速上漲的豬價擠壓之下,6、7、8三個月的下游需求并不樂觀,加上天氣炎熱,豬肉消化速度進入緩慢周期,7、8月份下游屠宰企業(yè)的開工率保持相對低位運行,也影響了部分上市公司的生豬銷售。
2019年9月份開始,養(yǎng)殖端整體復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快,到2020年8月份規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)進入釋放期,且隨著四季度的到來,產(chǎn)能或有不斷增加趨勢。
建信期貨預(yù)計,2020年12月份的生豬存欄量有望較2月份增長約28%,其中8月份之前生豬存欄量環(huán)比料保持緩慢增長,但增幅較小,9-11月份增幅擴大。
同時,生豬出欄量的實質(zhì)性增加要到8月份之后,且到 2021年3月份出欄量將一直保持增長,屆時的增幅相較8月份或在10%-15%區(qū)間,所以預(yù)計今年三季度的月度出欄量仍在3000萬頭左右,相比二季度基本持平; 四季度乃至2021年的一季度出欄量才有希望出現(xiàn)較大幅度的回升。
“因為目前價格還是相對高位,還會有一些壓欄的情況出現(xiàn),所以9月份的豬肉價格的下降空間相對有限。”王凌云表示,“但是進入到10到11月份,供應(yīng)方面還會有大量生豬釋放,但需求側(cè)還沒有進入到傳統(tǒng)的冬季旺季,豬肉價格和利潤會有不少下降的空間。”
不過,目前產(chǎn)能恢復(fù)的速度并非沒有干擾,6-7月份南方多地強降雨,內(nèi)澇影響,“非瘟”疫情抬頭,造成產(chǎn)能不同程度受損,今年末明年初出欄數(shù)量依然存在一定的不確定性。
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